在调查团出发之前，查伦杰教授交给他们一封信。信上写了什么暂时不准看，要他们在到达一个叫玛挪斯的地方后，于7月15日中午12点准时拆开来看。
调查团一行三人来到亚马孙河，乘船向上游开去。在途中，他们雇了一个叫赞波的黑人、两个混血儿、三个当地的印第安人和他们一起走，于7月15日到达了玛挪斯城。按照查伦杰指定的时间，他们于12点钟准时拆开了那封信。当时，三个人都呆住了，信封里是一张白纸，什么内容也没有。索摩里教授气愤极了，骂查伦杰是个疯子，准备回英国后同他算账。
就在这个时候，查伦杰教授突然出现在他们面前，大家十分惊讶。查伦杰讲了这封信的道理，决定带领大家继续前往目的地。
调查团全体人员乘汽船向上游开去，四天以后进入一条比较窄的小河。汽船不能航行了，改乘两只皮艇继续前进。河水越来越浅，后来连皮艇也不能航行了，大家只能背着行李步行，穿过丛林，越过没有人烟的竹林和平原，路上只能搭起帐篷来休息。经过十多天的步行，他们终于到达了查伦杰教授两年前到过的那处悬崖前面。